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【投资理财】美联储或更晚放慢资产购买速度?鲍威尔或连任美联储主

来源:未知 编辑:admin 发布时间:2021-01-25 共人阅读
 
 
  周一(1月25日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,交投于1855附近。上周五(1月22日)现货黄金跌0.77%至1855.61美元/盎司,因疫情导致恐慌情绪升温,市场抛售黄金而选择美元。不过市场仍然看好黄金本周走势,分析师认为刺激措施所带来的通胀预期将是金价上涨的重要因素。
 
  本周重点关注美联储1月利率决议及欧美一些发达国家的四季度GDP数据,预计对金价有重要的影响。
 
  
 
美联储或更晚放慢资产购买速度?鲍威尔或连任美联储主席!现货黄金多头或喜获利好! 
 
 
  美联储决议日重磅来袭!美联储或更晚放慢资产购买速度?
 
  北京时间本周四(1月28日)凌晨3点,美联储决议日重磅来袭。利率交易员们最希望从鲍威尔口中听到的莫过于这句话:
 
  美联储当前每月1200亿美元的购债计划将在可预见的未来里保持不变。
 
  目前利率市场的温和波动和期权头寸的积累情况反映出,本周美联储不会掀起什么风浪。但分析称,风险在于,如果鲍威尔本周的立场不够坚定,则可能导致关于美联储将在今年年末开始缩减购债的讨论再次飙升,从而引发美债收益率飙升。
 
  从外媒的最新调查来看,经济学家们认为本周发生这种意外的风险很小。
 
  彭博新闻社在1月15-20日进行了问卷调查,40位受访的经济学家中有约88%的人表示,联邦公开市场委员会的下一步行动将是逐渐减少购买量,而不是加快购买速度。但经济学家们预计,美联储官员可能将债券购买计划的任何调整推迟到2022年,届时购买量才可能开始减少。  
 
  随着两种疫苗在美国投入使用,民主党人控制国会后将提供更强的财政支持,以及持续的货币政策支持,已经导致一些投资者提高了对今年的经济预测。美国10年期国债收益率本月已升至去年3月以来的最高水平。波因特洛马拿撒勒大学经济学家LynnReaser在调查回复中称:
 
  “在货币和财政政策的推动下,压抑需求的释放将在2021年下半年和2022年推高增长和通胀的上行风险。”
 
  接受调查的经济学家中,很多人表示他们已经根据财政刺激政策调整了自己的预测,几乎都提高了经济增长预期。超半数受访者表示,增加财政开支会影响他们的失业率预测,近半数受访者表示这将导致他们2021年末的通胀预测发生变化。
 
  美联储主席鲍威尔和其他美联储官员已经暗示,他们认为短期内没有理由调整债券购买或利率政策。鲍威尔在1月14日的线上演讲中说:“现在不是谈论退出的时候。”
 
  联邦公开市场委员会上个月承诺,将继续每月购买1200亿美元的资产,直到在实现就业和通胀目标方面取得更大进展。但接受彭博调查的经济学家并不预计在一段时间内能实现这一目标。
 
  只有10%的受访者预计未来两个季度会减少购买,35%的人预计会在2022年第一季度,另外28%的人预计在那之后。
 
  美联储希望避免2013年缩减风暴那种不必要的波动,当时,前美联储主席本·伯南克关于提前减少购买的暗示导致国债收益率飙升。2014年的缩减最终进展顺利。  
 
  经济学家预计,美联储会逐步放慢直至完全停止购买,以保持市场平静。大约48%的受访者认为减速将持续7到12个月,20%的人预计持续13个月到18个月,还有18%的人表示将持续19到24个月。
 
  
 
  美联储已暗示,在停止购债之前不会加息。美联储在去年3月将利率下调至近零水平,其12月的预测表明会维持当前水平直到2023年底。
 
  即便如此,近半数经济学家仍预计会在2023年加息,而40%的经济学家则认为首次加息会在2024年或更晚。
 
  前所未有的财政和货币政策支持,提高了美联储实现2%通胀目标并在一段时间内维持在该水平之上的可能性。多数经济学家认为,到2023年达到2%目标是可信的。按照1到10打分(分数越高表示可信度越高),经济学家的评分中值为7。
 
  经济学家们还预计,拜登很可能任命鲍威尔继续担任下一届美联储主席,鲍威尔的本届任期将在2022年届满。几乎有四分之三的受访者表示,鲍威尔会获得第二任期。  
 
 
 
  对于黄金走势有何影响?
 
  其实市场担心的是,由于美国股市过度的依赖美联储,一旦美联储放慢其资产购买的速度,这种相关性会使股票容易受到急剧修正。分析人士表示,美股很大程度上受到持续刺激措施的推动,市场意识到步的收紧刺激措施,市场情绪可能迅速发生转变,这将推动金价进一步走高。
 
  针对本周走势,需要留意的是,在过去一周的在线调查中,有1581人投了票。其中有1063人(67%)表示本周看好黄金。另有275名受访者(17%)表示看空,243名受访者(15%)表示中立。
 
  Adrian Day资产管理公司总裁兼首席执行官Adrian Day表示,"基本面因素对黄金有利,特别是全球范围内过于宽松的货币政策。"“从中长期来看,这将导致金价大幅走高,因为贵金属和全球流动性密切相关。然而,并不是每个人都相信黄金已经准备好走高。LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,他预计金价将继续盘整,因约1861美元的200日移动均线是一道相当坚固的墙。Bannockburn Global Forex总经理Marc Chandler说,尽管黄金本周表现不错,但价格走势仍然有点令人失望,因为市场交易低于200日移动平均线。他补充称,预计金价近期将走低,因美元短期内仍将对金价构成强劲阻力。
 
  分析师认为2021年金价将出现“阶梯式上涨”
 
  金价无法突破1800-1900美元的交易区间,尽管有良好的支撑位,但缺乏上行动能。上周三(1月20日),当乔·拜登宣誓就任美国总统时,金价出现了意想不到的大幅上涨,结果证明,1870美元/盎司对黄金来说是个过于强劲的阻力点,金价又回升到了1850美元/盎司。
 
  周三,拜登提出的1.9万亿美元救济法案有望迅速通过,引发金价上涨。但自那以后,市场开始消化更多共和党人的抵制。与此同时,拜登一直警告说,下个月美国可能会有10万人死于疫情。拜登1.9万亿美元的刺激计划将是金价走高的合适催化剂,不过,这将取决于刺激计划的批准速度和形式。Kitco Metals全球交易总监Peter·Hug表示,问题是还没有人这么做过。拜登拥有多数席位,但他可能会受到一些共和党人的阻力,这件事还没定下来。刺激措施需要更快地进入经济,而不是推迟。这种对即将发生的事情的不确定性正在制造一些恐惧。RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示,一旦刺激方案通过,通胀将是触发金价下一次上涨的关键因素。通货膨胀卷土重来的问题在于,一旦超过2%,美联储可能无法控制通货膨胀的速度。Hug仍看好黄金,但他指出金价走势可能更倾向于"阶梯走势",即金价将逐步上涨。



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